Kasperl möchte sie seinem allerbesten Freund Seppy zeigen, doch plötzlich ist sie weg. Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche, aber die Raupe bleibt verschwunden. Statt dessen finden sie ein eigenartiges Ding, das es sich auf Omamas Blumenstock gemütlich gemacht hat.

Omama meint, das sei eine Puppe, aber die beiden wollen das nicht so recht glauben, bis eines Tages ein wunderschöner Schmetterling auftaucht und das Geheimnis lüftet.